見積書の作り方（文例・テンプレート付き） (2023)

確かに、あなたも職業人生のある時点で、プロジェクトのより良い見積もりを作成する方法を疑問に思ったことがあるでしょう。潜在的な顧客からの正式な見積もりの​​リクエストは、購入に対する肯定的なシグナルであり、常に改善できる点です。

見積もりを準備して最適化することは、希望する取引を成立させるために必要なすべての情報を潜在顧客に提供する絶好の機会です。このコンテンツを読み続けて、見込み客や顧客に見積もりを作成するために知っておくべきことをすべて確認してください。

良い見積もりを作成するには、重要なポイントと基本的な手順を知る必要があります。

ただし、正式な見積書は紙に書かれた金額以上のものです。 (会社の部門に関係なく) 含める必要があるさまざまなデータがあります。

引用の要素

引用の目的に関係なく、すべてに含める必要がある基本的な要素があります。それは、サービスや商業上の貢献 (ここで扱うものなど)、株価、または社会貢献 (労働者がサービスや社会保障給付を得るために定期的に支払う料金) である可能性があります。それでも、すべての人がこの情報を明確に公開する必要があります。

• ビジネスデータ: これらは、見込み客やクライアントがどの会社からその見積もりを受け取っているのかを知るために不可欠です。会社名、サービスプロバイダー、ウェブサイト、ソーシャルネットワーク、連絡手段の名前を含めることが必須であり、住所を含めることもできます。
• クライアントデータ: 見積もりを誰かに直接送信する必要があり、その場合は、製品やサービスを提供する会社の代表者の名前、役職、およびそれが属する会社の名前を追加する必要があります。
• コンセプト: この見積もりで提供する内容、つまり、提供するサービスまたは製品、その内容とその範囲の説明です。これは簡潔に、しかし非常に明確に説明する必要があります。
• 合計: この要素は、見積もりの​​目的の基礎であるため、重要です。つまり、リードまたはクライアントに、提案する費用がどれくらいかを知らせることです。合計金額を表示することも、必要に応じて、サービスの各部分またはプロセスに対応する数値の内訳を表示することもできます。詳細に記載するほど、文書の順序と一貫性が高まります。国際業務を行う場合は、業務を実行する通貨も指定する必要があります。
• 支払い方法または方法: 使用している支払い方法や制限があるかどうかを明確にすることが重要です。また、税込みか、支払総額に対する特別割引があるか、総額を月々に分割して支払うことができるかなど、条件を指定することもできます。
• サービスはどのように提供されますか?: 見積書で提案された完全なサービスを提供する必要がある時間、開発の期限、またはサービスが完了するために必要な段階を指します。
• 保証とサポート：必ず当てはまるわけではない要素ですが、見積りする商品やサービスによって異なりますので、どのような保証やサポートを提供するのかを付け加えることが重要です。
• ポリシーまたは法的条件: ここには、この引用に関連するすべての一般的および特定の側面、つまり何が可能で何が実現不可能かを含めます。クライアントにとってもあなたにとっても、すべての制限を明確にする必要があります。
• 追加コメント: 必要に応じて、コメント、メモ、精度を設定できますが、これは必須ではありません。

これらの要素から、作成するすべての見積もりに役立つ、ビジネス用のカスタム見積もりフォーマットを作成できます。

この文書には、提案内容、費用、提案期間が詳細に記載されているため、見積書を送信する企業は真剣に考えます。また、会社への採用を検討している顧客に対しても保証を提供します。

見積書、見積もり、予算の違い

場合によっては、見積もりが予算や見積もりと混同されることがあります。ただし、これら 3 つの概念は同じ意味ではありません。

予算とは、企業または顧客が 1 つ以上の製品、サービス、プロジェクトに投資する必要がある経済的リソースを指します。見積書は、その会社または顧客がそのサービス、製品、またはプロジェクトにかかる費用を明らかにする文書です。あなたが興味を持っていることに。

したがって、商業見積は潜在的なクライアントに送信され、クライアントが評価を行って、その会社またはビジネスを雇うのに十分な予算があるかどうかを検討できるようになります。

最後に、見積もりは、作業にかかる費用の大まかな推測にすぎません。見積もりに必要な詳細レベルがありません。

1. 会社の連絡先情報を確認します

見積書を作成する最初のポイントは、会社の連絡先情報を追加することです。このようにして、いつでも会社との通信を確立するために必要なデータをクライアントが確実に入手できるようになります。

テキストの本文の一部であるか、ドキュメントの他のセクション (ヘッダーやフッターなど) に表示されるかにかかわらず、次の内容を必ず含めてください。

• 会社名
• 会社住所
• 当社の一般的な連絡先情報（電話番号、電子メール、ウェブサイト）
• 見積書とその具体的なデータ (名前、役職、内線番号、電子メール) を作成する責任があります。

2. 見積もりの​​詳細を確認する

商用見積を作成する場合、各見積は独自の交渉であるため、各文書の具体的なデータを書き留めることが重要です。次のような追加情報を含める必要があります。

• 追跡番号
• 詳細の日付
• 見積書の有効性

あなたが提供する製品やサービスは、特定の時間条件に基づいて作られているということを忘れないでください。したがって、有効期間に関する情報が明確であることを確認する必要があります。

3. 顧客情報を入力します

顧客が連絡先を確立するために企業の情報を持っているのと同じように、企業もあなたやチームの他のメンバーが必要に応じて消費者に連絡できるように、消費者の情報を持っている必要があります。考慮すべき最小限のデータは次のとおりです。

• 業務連絡先名
• 会社
• 顧客の連絡先詳細

この情報は各見積もりを作成するために不可欠であることに注意してください。

4. 仕事の説明を書く

この要素は、マーケティングされる製品またはサービスの概要です。 1 段落で要約を書くようにしてください。提示された価格と行われる作業の関係をクライアントが理解するのに役立つ詳細を省略しないでください。少なくとも次の情報について言及する必要があります。

• プロジェクトの詳細
• ステップの説明
• 各工程の目安時間
• 仮納品日

商用見積もりを作成するための正しい情報 (リソース、経費、時間) を持っていることを確認してください。問題のプロジェクトの詳細をクライアントに確認してください。見積書に提示された計算を変更する不備や誤解がないよう、疑問点や追加要素は直接担当者に明確にしてください。

5. コストを詳細に指定する

これは重要なセクションです。なぜなら、クライアントが購入したい製品やサービスとその最終価格との関係を理解することが重要だからです。金額を扱う場合は、最終的な取得または購入の金額、単価、および合計が表示されるセクションを含める必要があります。

また、あなたの国の税法に従って、税金の具体的な内訳を必ず追加してください。最後に、見積書が以下の項目の説明、数量、価格、計算を満たしていることを確認してください。

• 製品またはサービスの名前
• 要求金額
• ユニットごとの価格
• 合計金額
• 小計
• 税金
• 見積総額

このデータを表に分散することをお勧めします。こうすることで、必要なときに情報を見つけやすくなります。

6. クライアントの署名を取得する

ここではクライアントの承認または承認が署名を通じて記録されるため、これは重要なセクションです。見積書では、依頼する製品やサービスの内容と費用が決まるため、クライアントとサプライヤーの双方が満足する合意に達する必要があります。このセクションの次のデータをお見逃しなく。

• 顧客名
• 仕事内容
• 会社名

繰り返しますが、商業価格は販売を完了する際の参考となるため、情報と価格の受け入れは非常に明確かつ具体的である必要があります。

7. 見積書の利用規約を確認する

最後に、見積書が作成された元の状況を損なう文脈の変更により、場合によっては見積書が変更される可能性があるため、利用規約を確認しておくと便利です。

作業の途中でクライアントから変更を要求された場合、見積もりの​​価格が変更される可能性があります。したがって、以下を確立し、遵守する必要があります。

• 法的規定
• 要件
• ルール
• 仕様
• 品質基準

それぞれの引用は、それを構成するすべての側面において具体的かつ細心の注意を払って行われなければなりません。このようにして、クライアントが取得する製品またはサービスが最終価格と合意された条件に適合していることを確認します。

あなたまたはクライアントが定められた条件に違反した場合、見積もりの​​調整が行われるのは当然であり、その場合の取り扱いを条件に示す必要があります。

プロジェクトで HubSpot 見積テンプレートを使用する方法

ここで、価格見積テンプレート私たちがあなたのために用意したものです。この中には、商業的な提案を成功させるために必要なすべての手順が記載されています。次に、各ステップについて簡単に説明します。ニーズに応じて各要素をカスタマイズすることを忘れないでください。

1. テンプレートをダウンロードする

私たちのサイトにアクセスし、フォームに記入してテンプレートを無料でダウンロードします。

ニーズに最適な形式を選択してください。新しい見積書を送信するたびに、データを編集するためにアクセスできるプログラムを念頭に置いてください。

2. 会社の連絡先情報を追加します

このスペースは連絡先情報を記録するのに最適です。読みやすいフォントを使用します。これにより、クライアントは必要なときにあなたを見つけることができます。

3. 見積もりの​​詳細を含めます

商業見積の情報は一意であり、ノンブル、作成日、提案の有効性などの要素で識別できることに注意してください。このデータは、後でこのドキュメントを追跡する際の参照となるため、目に見える場所に含める必要があります。

4. 顧客情報を書き留める

このスペースは、クライアントの連絡先情報を配置するのに役立ちます。これは、顧客が自分の情報を確認する機会でもあります (ビジネス関係でいつでもコミュニケーションを維持するため)。

5. 職務内容を忘れずに追加してください

サービスを実行するか、見積対象の製品を製造するために必要なすべてのステップまたは要素について言及する必要があります。説明は必要に応じて短くても長くても構いませんが、クライアントの知識として重要な詳細を必ず書いてください。

6. 費用の内訳を書き留める

まず、単価または単位あたりの価格を書き留め、次に見積書に（製​​品の）数量または（各サービスの）頻度を指定します。表またはスプレッドシートを使用し、列を使用してビジネス リスティングの費用、金額、税金の詳細を入力できます。

このようにして、クライアントがいつでも簡単に識別できるように、列に金額を表示できます。

7. クライアントの署名が含まれます

委託された作業を遂行するための準備を開始する前に、見積もりに加えて、実行される作業に関連するすべての詳細についてクライアントの承認を得ていることを確認してください。

このフィールドは、見積書に記載されている条件、時間、費用がクライアントに知られていることを保証するため、クライアントは物理的またはデジタル的に署名する必要があります。

8. 利用規約の説明

費用の内訳とその有効性から得られる情報に加えて、このセクションの情報は、必要な法的関連性を明確にするのに役立ちます。

このセクションは、製品またはサービスの特性と法的影響に基づいて修正してください。実行する製品やサービスに応じて、ここに記載する条項が貴社にとってもクライアントにとっても明確かつ具体的であることを確認してください。

このセクションをさらに詳しく知りたい場合は、「見積もりの​​作成方法」に関する次のビデオをご覧ください。

これで、見積もりに含める必要があるすべてのセクションがわかりましたが、見積もりの​​作成方法をよりよく理解できるように、いくつかの例を紹介します。 HubSpot を使用すると、見積ソフトウェアそれはこの作業に役立ちます。

無料テンプレートを使った7つの見積例

1. Web制作会社への見積例

ブエノスアイレスに複数の支店を持つカフェテリアは、新しいオンライン販売サービス用に新しい Web デザインを必要としています。彼は、特に Web メンテナンス サービスで評判の高い Webbyntastic に連絡しました。

企業情報

見積書の識別

顧客情報

作業説明

詳しい費用

クライアントの署名

規約と条件

2. コンテンツ制作会社の見積例

民間組織が、ソーシャル ネットワークやその他のメディアで公開するコンテンツの作成を代理店に担当してもらいたいと考えていると想像してください。広報およびブランディング戦略は組織内で行われ、代理店はブログ、ニュースレター、新聞や雑誌の記事のコンテンツ作成、ビデオの制作のみを担当するという考え方です。

企業情報

見積書の識別

この場合、代理店に初めて連絡するため、顧客のアカウント番号はありません。このプロジェクトの最初の支払いが受領されるまで、アカウントが開設されます。

顧客情報

作業説明

詳しい費用

この場合、費用が月ごとに考慮されることを定義することが重要です。これにより、関係が中断された場合に、両方の当事者がどれくらいの資料を納品する必要があるかを把握し、指定された金額を支払うことができます。

クライアントの署名

規約と条件

3. カスタマーサービスセンターへの見積例

今回は、電話やSNSによる問い合わせが多い企業向けにカスタマーサービスを提供する会社（それほど大きな組織ではありませんが）についてお話します。この場合、関心のあるクライアントは教育機関であり、新学期に受信する質問への対応を必要としています。電話サービスに加えて、サービスを適切に管理できるように WhatsApp ボットを構成したいと考えています。

企業情報

見積書の識別

顧客情報

作業説明

詳しい費用

クライアントの署名

規約と条件

4. 生命保険の見積例

家族向けパッケージを提供し、見込み客が見積もりをリクエストした保険会社を考えてみましょう。したがって、ファミリーパッケージの内容、補償範囲、各側面の内訳を示す明確かつ詳細な文書を提示する必要があります。

企業情報

見積書の識別

顧客情報

作業説明

詳しい費用

クライアントの署名

見積書を作成した会社の代表者と、見込み客またはクライアントに代わって見積書を受諾する人の両方の署名を追加します。

規約と条件

5. 社内イベントの見積例

ここで、企業イベントを含むさまざまなイベントのためにスペースを借りている古い農園や農場の例を見てみましょう。

企業情報

見積書の識別

顧客情報

作業説明

詳しい費用

規約と条件

6. 工賃見積例

商業店舗からトイレの手配を建築会社に依頼されると、見栄えが良くなり、清掃員の仕事も楽になります。

企業情報

見積書の識別

顧客情報

作業説明

詳しい費用

クライアントの署名

規約と条件

7. プロフェッショナルサービスの見積もり例

建設会社は広大な土地でプロジェクトを準備しますが、そのためには地盤の状態を把握する必要があります。そうしないと地滑りの可能性など多くのリスクが伴います。したがって、この作業を行うには専門の測量士を雇う必要があります。

企業情報

見積書の識別

顧客情報

作業説明

詳しい費用

クライアントの署名

規約と条件

このように、企業ごと、クライアントごとに必要な要素は異なります。だからこそ、商用見積もりを効果的にするためのいくつかのヒントも考慮していただきたいのです。

見積もりに関する 6 つの追加のヒント

見積書はクライアントとの商業コミュニケーションプロセスにおける重要な文書であるため、品質と詳細に注意を払う必要があります。以下のヒントに従えば、あなたの見積もりがクライアントにとって確実で信頼できる参考資料となるでしょう。

1. さまざまな支払い方法を検討する

顧客が製品やサービスの支払いを従来のデジタル、または現金銀行手段で行うことができることを考慮してください。有効にする支払いオプションが多いほど、顧客は購入を決定しやすくなります。

2. 支払い条件を確認する

前払いに割引を適用したり、前払いを導入したり、分割払いごとに日付を設定したりできます。これらの条件は、顧客の購入方法に直接影響します。例えば、単一のディスプレイで購入が行われた場合、パーセント割引を提供できます、現金または振込などの他の直接支払い方法で。

配達日の後に 30 日、60 日、または 90 日の期間で他の支払い条件を指定することもできます。

3. 配送または配送条件を指定する

特に物理的な商品の場合は、配送する場所と日付を決定する必要があります。サービスの場合、対応可能な時間と各フェーズで実行されるタスクを明確に示す必要があります。

4. 追加コストを明確にする

製品やサービスの運営に関連するコストの負担が必要である場合がありますが、それは問題の見積もりには含まれていません。関連するコストをすべて指摘し、顧客が最初からこの情報を把握できるようにします。

5. 情報を確認します

商用見積書は、潜在的な顧客の前で会社を代表する文書であることを忘れないでください。したがって、交渉やプロセスに関係するすべての人に連絡して、情報が最新のものであることを確認してください。見積もりの​​内容を変更する可能性のある変更または調整が最近行われたかどうか、他の領域に尋ねてください。

6. プロセスを自動化する

ビジネスが成長し始めると、おそらく見積もりプロセスの自動化が必要になるでしょう。デフォルトのテンプレートを使用することはプロセスを効率化するための優れた方法ですが、ソフトウェアを見積もることもできます。これにより、すべてのリクエストに最短時間で対応し、他のタスクに集中できるようになります。

見積書作成ソフト

1.HubSpot 見積ソフトウェア

プレシオ: 無料で、高度な機能を使用するには、月額 45 米ドルのスターター プランがあります。

言語: スペイン語、英語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、スウェーデン語。

の一部であるこのツールを使用すると、HubSpotのCRM、このプラットフォームが提供するすべての利点を通じて、より良いフォローアップを提供できることに加えて、効果的な見積もりを簡単かつ迅速に作成できるようになります。見込み客と会社の連絡先の詳細をすべて中央にまとめておくと、見積もりの​​作成が容易になります。テンプレートはカスタマイズ可能で、会社のロゴを挿入できます。

このツールは、結果に関するレポートを生成しながら、顧客や見込み客とのメッセージ、電子メール、通話を追跡することで、販売プロセス全体を自動化するのにも役立ちます。

HubSpot 見積ソフトウェアの機能

• 代金回収
• 署名集め
• 編集可能なテンプレート
• 電子メール追跡
• 書類の転送
• リード資格
• ストライプの統合
• レポートの生成

2.オスモスクラウド

プレシオ: 都度プランは 4.99 ドル、エッセンシャルは 33 ドル、プロフェッショナルは 69 ドル、会社プランの場合は価格をリクエストする必要があります。

言語: スペイン語、英語、ポルトガル語、フランス語。

の写真オスモスクラウド

このプラットフォームが提供する機能の一部として、非常に簡素化された方法で見積もりを作成したり、自動化することもできます。このプラットフォームを使用して、各見込み顧客を作成、送信、フォローアップします。テンプレートでは、ロゴや画像を追加したり、色やフォントを変更したり、目次を編集したりすることもできます。

Osmosクラウドの機能

• カスタマイズ可能な見積テンプレート
• 見積追跡
• タスクとチームの作成
• サインの受付。

3. PandaDoc

プレシオ: 無料、エッセンシャル プランではユーザーあたり月額 19 ドル、ビジネス プランではユーザーあたり月額 49 ドル、さらに多くの容量と機能をご希望の場合は、エンタープライズ プランの価格をリクエストしてください。

言語: スペイン語、英語、ドイツ語、その他 100 以上の言語。

の写真PandaDoc

このソフトウェアを使用すると、見込み客やクライアントが積極的に応答できるように、機能的で効果的な提案を送信できるようになります。 「ドラッグ アンド ドロップ」システムで編集できるテンプレートがいくつかあり、画像やビデオを挿入できます。

PandaDocの特徴

• 数百のテンプレート
• プッシュ通知
• ダッシュボードとモニタリング
• デジタル化された署名。

4.あなたのトレードベース

プレシオ: アソシエイト ユーザー 月額 35 米ドル、標準ユーザー 月額 65 米ドル、著者ユーザー 月額 95 米ドル。

言語： 英語。

の写真あなたのトレードベース

これは、最良の取引を達成し、さらに成長するための基本的な部分である見積もりを含む、クライアントとのさまざまなアクションを管理できる直感的なプラットフォームです。建設・配管サービス、電気設備、配管、造園、大工などの分野に特化したプラットフォームです。

YourTradebaseの特徴

• 書類の転送
• 見積追跡
• オンラインカード決済
• タスクのスケジュール設定

5. クライアントポイント

プレシオ: アソシエイトユーザー 35 米ドル、標準ユーザー 65 米ドル、著者ユーザー 95 米ドル/月。

言語： 英語

の写真クライアントポイント

このプラットフォームは、提案内容と見込み客に関する最高のエクスペリエンスを生成することに重点を置いており、これにより、迅速な提案を行い、より短い時間で契約を結ぶことができます。見積書を作成してクラウドに保存し、営業プレゼンテーション、提案書、提案依頼書 (RFP) を作成することもできます。

ClientPointの特徴

• マルチメディア提案書の作成
• 電子署名
• コンテンツライブラリ
• を含む複数の統合ハブスポット

あなたはクライアントのために専門的な見積もりを作成する方法をすでに知っています。あなたがしなければならないことは、これらのヒントをあなたの会社の分野に合わせて調整し、テンプレートの必要なフィールドをすべて記入し、完全かつ包括的なビジネス提案書を送信し、より多くの売上を獲得する準備をすることだけです。

初版公開日: 2023 年 2 月 2 日、更新日: 2023 年 2 月 06 日